預見2022:《2022年中國女裝行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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發布時間:2022-01-17

行業主要上市企業:安正時尚(603839.SH)、錦泓集團(603518.SH)、朗姿股份(002612.SZ)、地素時尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、欣賀股份(003016.SZ)、*ST拉夏(603157.SH)、戎美股份(301088.SZ)、日播時尚(603196.SH)、*ST環球(600146.SH)

本文核心數據:政策規劃、服裝產量、服裝零售額、女裝市場規模、女裝出售因素、女裝行業競爭格局、女裝產業熱力圖、女裝行業發展目標

產業概況

1、定義

女士穿著的衣物總稱為女裝,女裝行業屬于服裝行業的子行業。在國家統計局的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-2017)中,女裝生產行業涉及“機織服裝制造業”(國民經濟行業代碼:C181)、“針織或鉤針編織服裝制造”(國民經濟行業代碼:C182)。女裝主要可以分成T恤,襯衫,毛衣,針織衫,小背心/吊帶,蕾絲衫/雪紡衫,外套,褲子,裙子,套裝等。


2、產業鏈剖析:中下游融合緊密

中國女裝產業產業鏈主要分為上游女裝原材料及印染;中游女裝設計生產;下游女裝銷售。目前,中國女裝企業大多展開了產業鏈的下游伸延,自產自銷。隨著電商經濟的發展,以淘寶、京東為代表的第三方電商平臺淪為女裝銷售的最重要渠道,大型女裝企業也逐漸建設自己的線上電商平臺,但在規模、流量方面依舊具有較小的差距。


中國女裝行業上游代表企業主要有棉紡企業華孚時尚、魯泰A、百隆東方等;毛紡企業新澳股份、江蘇陽光、上海三毛等;絲綢企業嘉欣絲綢、萬事利、金鷹股份等;印染企業華紡股份、航民股份、富春染織等;服裝輔料企業偉星股份、潯興股份等。

中國女裝行業中、下游代表企業有安正時尚、錦泓集團、朗姿股份、地素時尚、歌力思、欣賀股份、*ST拉夏、戎美股份、日播時尚等,代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等。

中國服裝行業下游第三方銷售平臺中有線上銷售平臺代表淘寶、京東、唯品會、亞馬遜、拼成多多、抖音等;線下銷售平臺家樂福、沃爾瑪以及大中小型服裝市場、店鋪等。


行業發展歷程:由代工生產走向自主品牌發展

根據有所不同時期的國民經濟發展規劃回顧我國女裝行業自“十五”時期至“十四五”時期的發展歷程,可以發現,我國女裝行業經歷了從上游原材料生產,再到代工、自有品牌生產、出口,現階段走向綠色化、品質化、品牌化的發展路徑,政策的不斷演進反應出了我國女裝行業發展的較好勢頭與強大動力?!笆奈濉睍r期,我國女裝行業將繼續維持強勁的發展動力繼續發展,為成為全球女裝時尚的引領者之后努力奮斗。


行業政策背景:頂層政策規劃眾多

女裝行業的較好發展離不開政策的提示與規范,國家出臺了一系列政策鼓勵和規范女裝行業身體健康、有序發展?!笆奈濉睍r期,有關我國女裝行業的政策規劃頻發,完善了中國女裝行業政策體系,進一步增進我國女裝行業發展。





行業發展現狀

1、2021年服裝產量未來將會超過同期

2014-2020年,中國服裝產量整體呈上升趨勢。2020年1-12月,服裝行業規模以上企業總計完成服裝產量223.73億件,同比下降7.65%,降幅比一季度收窄12.64個百分點。

2021年1-10月,規模以上企業已完成服裝產量191.25億件,同比快速增長8.88%,增速比上年同期提高17.26個百分點,兩年平均下降0.1%,降幅比1-9月收窄1個百分點,2021年全年服裝產量有望多達同期。


2、服裝零售額同比增長近20%

從服裝零售額來看,根據國家統計局數據,2020年,我國限額以上服裝類商品零售額累計8823.9億元,同比上升8.1%。

2021年1-10月,我國服裝行業限額以上服裝類商品零售額累計7823.8億元,同比增長19.3%,全國服裝市場狀況較2020年大幅惡化。


3、女裝市場規模跌破萬億大關

據相關數據表明,2019年我國女裝行業市場規模約為10573億元。2020年,女裝市場規模受疫情影響大幅下降至9407億元,跌破萬億大關。高端女裝在整體女裝市場占到比逐步提高,其中2020年市場規模約占到整體女裝市場的23%。我國高端女裝行業快速增長趨勢明顯,市場規模逐步不斷擴大,正處于成長階段。2021年在疫情好轉的大背景下,中國女裝市場未來將會重返萬億規模。


4、女裝漂亮是“真理”

根據CBNData調研數據數據顯示,2020年女性賣衣服看重的因素中,好看/有風格成最主要的考慮因素,占比達34%;其次為材質,占到比25%;品牌/口碑排名第三,占到比22%;價格在女性消費水平提高后,考慮因素中的占比上升,僅為19%。


5、材質舒適也重要

根據數據表明,2020年女性線上服飾有所不同材質消費人數中,棉質女裝消費人數最多;其次為牛仔女裝;針織服裝消費人數名列第三。此外,在線上服飾有所不同材質消費人數增速名列中,雪尼爾、棉線、天絲材質女裝位列前三。


行業競爭格局

1、區域競爭:華東地區競爭激烈

從我國女裝產業鏈企業區域分布來看,女裝產業產業鏈企業主要產于在華東、華南地區,華北、華中、西北、西南地區企業相對較少。浙江、江蘇、山東、上海等地女裝產業企業數量較多。浙江省女裝產業代表企業有安正時尚、嘉欣絲綢等;江蘇省女裝產業代表企業有錦泓集團、戎美股份等;山東省女裝產業代表有魯泰A、如意集團等;上海市女裝產業代表有地素時尚、日播時尚等。


2、企業競爭:行業競爭白熱化,品牌女裝企業更具優勢

通過2020年中國女裝A股上市企業女裝業務營收情況來看,錦泓集團、地素時尚女裝業務營收多達了20億元,位于第一梯隊;安正時尚、朗姿股份、歌力思、欣賀股份、拉夏貝爾女裝業務營收正處于10-20億元之間,坐落于第二梯隊;第三梯隊為女裝業務營收大于10億元,代表企業有戎美股份、日播時尚、商贏環球等。


錄:梯隊依據2020年各女裝上市企業女裝業務營收額。

根據數據顯示,2020年我國女裝市場規模為9407億元,其中以安正時尚、錦泓集團、朗姿股份、地素時尚、歌力思、欣賀股份、*ST拉夏、戎美股份、日播時尚為代表的中國A股女裝上市企業,女裝業務營收總額占比將近2%。


行業發展前景及趨勢分析

1、品牌化、高端化女裝是未來風口

2021年3月發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中明確指出開展中國品牌創建行動,維護發展中華老字號,提高自主品牌影響力和競爭力,率先在服裝等消費品領域培育一批高端品牌,我國女裝行業回頭品牌化發展的路徑進一步得到明確與支持。


2、培育具有全球時尚話語權的女裝品牌

2021年10月,中國服裝協會發布的《中國服裝行業“十四五”發展指導意見和2035年遠景目標》中也明確提出到2035年,在我國基本實現社會主義現代化國家時,我國服裝行業要成為世界服裝科技的主要驅動者、全球時尚的最重要引領者、可持續發展的有力推進者。女裝行業作為我國服裝行業中最為重要的一環,將是我服裝行業實現遠大目標的關鍵所在。


以上數據參考前瞻產業研究院《中國女裝行業品牌競爭格局與重點企業發展策略研究報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。


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